企業介紹

中藝股份成立于 1999年，是一家集研發、生產和銷售于一體的全產業鏈戶外家居企業。我們致力于成為全球戶外家居行業的領航者，不僅專注于研究戶外產品的合理運用，提供專業的產品，還為消費者提供差異化整體戶外生活解決方案，全面提升用戶體驗，讓每個人都能享受更美好的戶外生活。中藝的產品遍布歐、美、澳等30多個發達國家和地區，是戶外家具行業中最具影響力的企業之一。

業務需求

近年來，隨著企業規模的不斷擴大，公司在運營管理中逐漸開始暴露出一些問題：

1）數據沉淀的利用不足

業務使用以EXCEL為主，系統報表為輔。信息傳遞需要重復勞作、耗費人物力，無法沉淀數據資產。

2）數據體系不標準統一

因為報表未自動化，且口徑與報表輸出規范標準未統一，導致跨部門溝通成本日益增加，數據交流存在阻塞，進一步負反饋影響各部門自動化報表進程。

3）各業務板塊間管理割裂

經營指標數據相對分散，且多為手工報表，不能很好從數據層面對類似商品鏈營銷鏈等進行全局管控，無法及時發現異常數據是由哪個環節產生。

4）管理支撐數據不足

數據鏈存在問題，導致在類似目標拆解、績效考核等管理動作中無法精細化。

解決方案

2021年，中藝與帆軟合作著手打造專業數據分析平臺。通過構建統一數據倉庫，打破業務系統間數據壁壘；搭建營銷相關的指標體系，統一指標口徑；通過FineReport工具呈現高層管理駕駛艙、業務看板及明細報表，在高效展示數據的同時，最大程度解放業務人員的手工統計工作量，提高數據質量和統一指標取數口徑。

通過績效管理數據域、業務運營數據域以及客戶觸點數據域等全面分析企業數據，為管理者呈現企業運營的全場景數據視圖，輔助企業科學決策。

整體架構

中藝縱向按照盤、規、治、用四步進行規劃，橫向依據各業務條線進行深入分析。所有數據源集中采集到數據倉庫，通過數據建模和主題域劃分，進行數據資產管理和數倉研發，然后統一對外提供數據服務，保證數據可管、可用、可追蹤。

總體規劃業務架構如下：

項目成果

1. 營銷中心數據倉庫建設

本期項目圍繞營銷中心，結合公司數據特點，設計四層數倉架構：貼源層、標準層、公共層和應用層。其中公共層根據業務分類分別設計外銷合同、采購合同、出口明細單、費用、客戶、產品等多個系列的數倉模型表，實現業務數據的打通。

2. 梳理指標體系

通過對公司高管、業務部、經營管理部、產品部等多部門管理者及基層員工的全方位需求調研。整合業績、成本、費用、客戶、產品等業務場景，提煉180+個業務指標及畫像標簽。

3. 前端頁面結構

參考平衡計分卡 （Balanced Score Card）的績效管理體系，從財務、客戶、內部運營、學習與成長四個角度，將組織的戰略落實為相互平衡的可操作的衡量指標和目標值?；跔I銷中心業務場景，結合平衡積分卡劃分方式和各層級用戶劃分，中藝將前端頁面分為一級駕駛艙、二級看板、三級明細，并設計層級間跳轉鉆取模型。

4. 一級領導駕駛艙

針對公司高層領導和營銷中心總監級角色，從營銷中心指標范圍內提取核心管理指標和業績考核數據，展現關鍵內容。

5. 二級部門駕駛艙

針對營銷中心下各業務部門和產品部門負責人角色，不僅要聚焦業績達成等考核指標，也要從工作場景出發，增加工作跟進、動作預警、人員管理等執行層面指標。

6. 移動端看板

針對高層領導、營銷中心領導、部門負責人等管理角色，精簡核心指標，開發移動端看板和關鍵指標定時推送，支撐便攜管理。

7. 三級指標看板

面向營銷中心整體用戶，針對單個指標做數據計算來源以及指標的多維度分析，作為駕駛艙指標的深入細化和維度豐富，支撐用戶對指標的精細化管理需求；同時設計針對客戶、供應商和產品的多維度畫像。

8. 四級明細報表

面向客戶經理等業務員角色，針對接單、創匯、客戶檔案、產品檔案、項目節點等具體業務報表需求開發對應明細業務表，提供最底層的業務科目數據及原子指標到衍生指標的計算過程。

9. IT運維看板

考慮業務系統到數據倉庫的迭代過渡，開發了部分核心指標的數據稽核表，供給數據核驗；同時為了更好的推廣營銷中心看板項目成果，開發了平臺用戶訪問數據看板和明細表用于監控和匯報用戶日常使用深度。

業務應用場景

場景一：管理駕駛艙

痛點：

高層領導關注的指標都是每周通過周會PPT匯報來呈現，周中需要關注指標還要業務人員重新統計后上報。首先，核心指標的數據質量和數據及時性都無法保障，大大影響了高層運營決策的效率和質量。其次，當指標出現異常時，很難快速定位到問題，極易造成解決問題時出現治標不治本的情況。

解決方式：駕駛艙+數據下鉆

通過收集和分析高層需求，形成了6張不同主題的高層駕駛艙看板，將核心指標按照業務邏輯進行布局，同時開發移動端駕駛艙，實現隨時隨地查看公司運營數據的目的。同時PC端還實現了數據下鉆的功能，任何指標都可以實現逐層下鉆到最細粒度明細數據，真正做到數據問題一目了然。

場景價值：

駕駛艙的上線，極大程度解決了高層管理中面臨的“數據荒漠”。以前至少需要近10個人每周匯總整理更新一次PPT周報數據，現在通過數倉自動采集、定時計算和報表平臺前端展示的方式，實現每天自動更新一次數據，隨時隨地查看報表數據；而在報表內容方面，也由PPT中固定格式的數據展示，擴展為多個主題、逐層下鉆的報表體系。

項目上線后，企劃部王總這樣評價：“營銷駕駛艙提供全方位的數據視角，幫助我們縱觀全局，更加便利地進行分析，提高工作效率?！?/p>

場景二：年度訂單跟進

痛點：

公司目前的業務，從接單到交付持續時間較長，每個銷售季節會持續18個月，這樣每年都需要同時跟進新老合同。

外銷訂單的落單及出運情況主要依賴明細報表，每次匯報都要導出到Excel中核對數據后再進行匯總，至少需要消耗半個工作日，一旦數據異常，則需要下載其他明細報表核對數據找問題，耗時加倍。

而基層員工想要及時了解自己負責的合同只能通過定期更新線下文檔中的合同數據，準確性和及時性均無法保障。

解決方案：數倉+駕駛艙+看板+明細

通過數據倉庫，以外銷訂單出貨批次為基礎，將采購、生產、預配、出運及收匯等環節數據進行打通，并開發運營主題駕駛艙(高管)、訂單專題駕駛艙(部門)、訂單出運看板、單一合同看板及一系列明細報表。用戶可以銷售年度為單元，跟進所有訂單的生產、出運進度，并針對關鍵步驟進行專項分析。

場景價值：

數倉打通了各業務模塊的數據并完成數據核對；平臺駕駛艙及看板則將日常跟單工作中80%左右的工作內容固化下來。在保證數據準確及時的前提下，將手工統計的工作量縮短至只需要幾分鐘來查看結果和下鉆找到問題明細數據即可；高層領導需要關注指標時，也可以隨時查看系統數據，等待數據時長由原來至少半個工作日降至幾秒鐘。

對于基層員工，通過數據權限控制，員工在進入明細報表頁面時，只展示本人負責的訂單及落單和出運詳情，在保障數據安全的情況下，基本實現零手工。

場景三：業務預測

痛點：

無論是手工報表還是之前開發的部分自動報表，都缺乏預測的功能；每個銷售季節的訂單，在下單時預估單筆訂單的利潤情況，但整體利潤都要等公司的財務報表；收匯出現了問題的時候，才發現有很多到期的未去催款等等，無法預知未來的方向，無疑是讓管理層在黑暗中摸索前行。

解決方案：

1. 與業務共同探討確定毛利、凈利等預測方案，并在數倉中實現預測數據指標的測算；

2. 針對已知截止日期的關鍵操作，在即將到期前一個月開始進行預警，提醒業務員按時操作；

3. 對于特別重要的指標進行日常監測，定期推送異常數據。

場景價值：

指標預測雖然并非真正的結果，但卻在很大程度上成為了公司運營決策的照明燈，管理層能通過預測數據來預判業務是否正常，是否需要進行干預或決策調整。而數據預警，則更傾向于日常業務監控，將核心工作呈現在報表中，督促業務人員及時跟進。

系統上線半年以來，公司逾期收匯比例較去年下降6.4個百分點，整體收匯及時率較去年上升4.1個百分點。

場景四：客戶分析

痛點：

公司客戶眾多，但一直缺乏統一管理，每個客戶的特點、訂單情況、客戶維護歷史、盈利等情況都只靠業務員個人掌握；公司整體客戶質量、客戶分類等情況，也一直是困擾高層領導決策的問題。

解決方案：專題駕駛艙+客戶畫像+明細報表

通過客戶專題駕駛艙，對公司全體客戶進行復盤分析，包括客戶的分類、營收盈利、費用、售后、各項排名等方面，實現高層對于公司客戶質量的準確把控，并制定不同的維護策略。

客戶畫像則更加聚焦單一客戶，從客戶的基本信息、維護月歷、歷史訂單、索賠、費用等方面進行分析，形成每一個客戶的專屬檔案，方便每一個有權限的業務員或管理層能快速準確了解客戶的特點。

明細報表更適用于基層員工，通過分析客戶的歷史訂單及售后情況，輔助業務員預測客戶未來的合作潛力。

場景價值：

客戶主題駕駛艙及報表將一直下沉在底層的數據挖掘、加工并最終以更加形象立體的方式呈現到前端頁面上來；并通過不同維度的分析，實現客戶的精細化管理和價值挖掘。

通過客戶索賠和交貨及時率等專項分析，今年的索賠率較去年大幅下降，索賠率降至去年的一半；交貨及時率也有明顯改善，較去年整體提高10個百分點。極大改善了用戶的服務質量。

用戶畫像的上線，則在各部門進行年度業務預算分解時發揮了較大作用，只需幾秒鐘便可全面了解一個客戶歷年的出單及服務質量。

總結與展望

項目上線后經過兩次平臺培訓，目前營銷中心用戶已經習慣通過平臺訪問公司數據，指導經營決策，單日平均訪問次數超過500次。

未來中藝將在數據分析層面進一步拓展，延伸下挖，建立更多細化的駕駛艙、看板和可視化報表；進一步深化數據應用，基于組織結構考核和業務管理中心的升級，對指標分析進行迭代；提高數據完整性，通過規范操作要求，提高數據的準確性。

中藝將以營銷中心為切入點，加快企業數據應用體系建設，強化內外數據的采集、融合、分析、應用、治理能力建設，實現數據在信息系統、軟硬件與人之間的實時、自由有序流動，并通過數據-信息-知識-智慧的躍遷實現數據資源為企業的全面賦能，為企業產品研發、市場銷售、經營管理等提供科學決策和精準執行(規劃架構見下圖)。