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數字化轉型面臨的業務挑戰
金融監管總局要求數字化建設
全面貫徹《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》要求。到2025年，數字化經營管理體系基本建成，數據治理更加健全，科技能力大幅提升，網絡、數據安全和風險管理水平全面提升。
行業人力發展明顯放緩
要摒棄人海戰術和片面追求規模和業績、以高費用換取短期業務發展的經營思路，轉而聚焦提質增效。
展業模式單一、粗放
以緣故銷售為主，管理層主要抓業績，營銷員缺乏針對客戶需求進行整體規劃的展業理念，如家庭為單位的營銷模式等。
保險行業數字化解決方案藍圖
銀保業績實時追蹤管理
保險分支機構
嚴格監督各個分支機構開展業務，督促各個機構調整方案，提高自身合作網點的出單網點率， 對網點異常情況及時處理解決。
合作銀行渠道
渠道實時情況及時傳遞給銀保經理，實現固化現有渠道、開拓空白渠道、搶占對手渠道，并最終提高網點利用率，提升網均產能。
理財經理排行
對于能力很強的理財經理，保險渠道經理每周走訪維護關系。對于業績較差的理財經理，要通過自身活動量來帶動銀行網點人員的出單熱情，并加強培訓力度。
失效保單管理
失效全流程管理
基本實現失效后全流程管理，倒逼業務人員在失效前對客戶進行續期服務（提供失效確認書或服務質量評價表）,使失效管理可追蹤、可量化，失效保單處理率可達99%。
風險管控閉環
構建公司失效問題長效管控機制，強化系統預警、監測、定位問題能力，對存在嚴重“虛假”問題的機構、團隊和個人實施精準打擊，實現風險管控閉環。
業務問題自助分析
以問題為導向，面向全司各級機構用戶，能夠以直觀快速的方式，了解業務品質和失效原因，支持層層下鉆，數據地圖和探索性分析。
運營管理層——客戶服務分析
年度及實時業務概覽
展示年度業務概覽和實時業務概覽，包括服務總量（分為綜合和人工），最大并發量和并發時間，排隊人數以及近8個小時的服務動態。
核心指標分析
展示公司的核心指標，主要是保監服務和KPI考核指標。其中保監服務的指標項包括財險電話呼入人工接通率、財險客服代表服務滿意率等。
服務熱點分析
產險當日人工服務和自動服務的熱點，通過對當日服務熱點的監控，可以清晰知道服務熱點的位置，提前調派人手，實現人員的合理分配。
標桿案例
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