企業(yè)簡介

中國金茂控股集團有限公司（簡稱“中國金茂”）是世界五百強企業(yè)中國中化控股有限責任公司旗下城市運營領(lǐng)域的平臺企業(yè)，于2007年8月17日在香港聯(lián)合交易所主板上市。中國金茂以“釋放城市未來生命力”為己任，始終堅持高端定位和精品路線，在以品質(zhì)領(lǐng)先為核心的“雙輪兩翼”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，聚焦“兩驅(qū)動、兩升級”的城市運營模式，致力于成為中國領(lǐng)先的城市運營商。基于對城市潛能的遠見，中國金茂整合國際領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)資源，引進合理互生的城市規(guī)劃理念，實現(xiàn)區(qū)域功能和城市活力的全面提升。目前，公司已成功進駐華北、華東、華南、華中、西南、蘇皖、東南7大區(qū)域、16座核心城市，并成功打造了以“金茂”品牌為核心的高端系列產(chǎn)品。2013年中國金茂開始落子廣州，成立金茂華南區(qū)域公司，目前已完成在廣州、佛山、珠海、三亞等華南核心城市的布局。

廣州南沙中化大廈

業(yè)務(wù)需求

目前金茂已搭建了營銷、財務(wù)、成本、費控、招采、工程管理等多業(yè)務(wù)線管理系統(tǒng)和平臺，支撐業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，但同時，由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)散落在各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，且各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間存在明顯的“數(shù)據(jù)孤島”，使得系統(tǒng)間取數(shù)復雜、指標計算困難；部分線下數(shù)據(jù)需要層層匯總上報，信息匯總慢，具體存在以下問題：

1、信息不通暢：各部門間存在信息壁壘，經(jīng)常出現(xiàn)跨部門反復溝通要數(shù)據(jù)的情況，無法快速準確的獲取信息；

2、繁復工作重：業(yè)務(wù)人員需要花費大量的時間重復從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)導出明細數(shù)據(jù)，并在線下Excel中進行加工、處理、轉(zhuǎn)換、匯總等操作，費時費力且影響本職工作效率；

3、數(shù)據(jù)誤差多：線下數(shù)據(jù)處理匯總復雜，容易出現(xiàn)因人員疏忽造成的數(shù)據(jù)誤差；

4、指標匯總慢：經(jīng)營關(guān)鍵指標需由多個業(yè)務(wù)部門經(jīng)過大量處理并反復核對后才能收集匯總，時效性太低；

5、決策效率低：經(jīng)營數(shù)據(jù)無法及時獲取，且多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不一致，數(shù)據(jù)人為處理等因素，導致數(shù)據(jù)存在滯后或失真的情況，難以輔助決策。

為了能夠通過數(shù)字科技手段助力公司精細化管理，實現(xiàn)降本增效，金茂華南“X-Ray”計劃正式啟動。以人體構(gòu)造類比公司運作，通過數(shù)字科技手段挖掘公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，像X光一樣為公司經(jīng)營指標的健康狀況做體檢，形成體檢報告，直觀展示公司經(jīng)營過程中的問題與風險，讓公司領(lǐng)導及業(yè)務(wù)骨干們能夠針對病灶做深入診療，體現(xiàn)信息技術(shù)的鷹眼作用。

解決方案

體系建設(shè)

金茂華南秉承總部“科學至上、知行合一”的價值理念，圍繞“一縱、一橫、一體系”的科技創(chuàng)新發(fā)展框架，聚焦城市運營商戰(zhàn)略，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，圍繞主營業(yè)務(wù)，以達成信息通暢、解放人力、減少誤差、及時匯總、服務(wù)決策5大管理目的，打造“智慧管理”、“創(chuàng)想薈”兩大品牌，形成金茂華南特色創(chuàng)新體系，通過數(shù)字科技創(chuàng)新助力公司實現(xiàn)精細化管理，降本增效。

“智慧管理”體系創(chuàng)立——科技賦能助力業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

為落實公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快實現(xiàn)“全專業(yè)、全業(yè)務(wù)、全流程、全層次”覆蓋的“四全”數(shù)字化管理模式，金茂華南構(gòu)建了“智慧管理”體系。該體系以“客觀業(yè)務(wù)全覆蓋，主觀業(yè)務(wù)同質(zhì)化全覆蓋”為目標，指導員工將數(shù)字化技術(shù)融入到公司經(jīng)營與日常工作，形成條件反射。內(nèi)部協(xié)同全專業(yè)條線上線“智慧管理”應用成果75項，落位到7大業(yè)務(wù)中心、18個業(yè)務(wù)條線、56個職能模塊的全業(yè)務(wù)場景中，涉及自有項目、代管代建項目、城市更新項目、智慧家居等多種經(jīng)營業(yè)態(tài)，探索總結(jié)出具有金茂華南特色的數(shù)字化創(chuàng)新模式及工作機制，區(qū)域—城市—項目層層落實，貫徹執(zhí)行。

“創(chuàng)想薈”系列活動開展——創(chuàng)新生態(tài)營造助力創(chuàng)新發(fā)展

為激發(fā)員工“泛創(chuàng)新”的思維、提高大家對“泛創(chuàng)新”的興趣、營造公司全員創(chuàng)新的氛圍，金茂華南以“積分制”、“周期性”、“行動閉環(huán)”3大特色打造“創(chuàng)想薈”大型創(chuàng)新系列品牌活動。活動圍繞“工作優(yōu)化”、“管理提升”、“立行立改”等主題，發(fā)動公司全體員工集思廣益，提報創(chuàng)意。

有別于一般的創(chuàng)意征集活動，金茂華南對參與活動的員工冠以“創(chuàng)意官”、“造夢師”等品牌角色，賦予角色特殊使命，鼓動員工積極探索創(chuàng)意的落地方案。通過線上創(chuàng)意征集網(wǎng)絡(luò)票選創(chuàng)意認領(lǐng)創(chuàng)意落地落地成果驗收成果復用推廣滿意度調(diào)研持續(xù)優(yōu)化成果的“創(chuàng)想薈”活動全流程閉環(huán)管理，挖掘和儲備一批具備前瞻性、可落地的創(chuàng)意想法，助力公司創(chuàng)新發(fā)展。

兩大品牌結(jié)合形成金茂華南特色科技創(chuàng)新發(fā)展新模式

金茂華南以實現(xiàn)“智慧管理”為整體建設(shè)目標，以“創(chuàng)想薈”為員工觸點，以不斷打造和優(yōu)化“四全”數(shù)字化產(chǎn)品為過程途徑，建立起一套從創(chuàng)意征集、落地交付，到復盤分析、優(yōu)化提升的全流程閉環(huán)的工作機制。在此機制下，每一次循環(huán)輸出的成果，都將為“智慧管理”的目標達成提供新的工具載體。而員工對現(xiàn)有成果的每一個新想法，又將不斷推動循環(huán)，讓現(xiàn)有成果持續(xù)迭代優(yōu)化，成為加速實現(xiàn)“智慧管理”的催化劑。循環(huán)往復之間，形成了具備金茂華南特色的創(chuàng)新發(fā)展模式。

金茂華南特色創(chuàng)新發(fā)展工作模式

全員數(shù)字化意識提升引爆數(shù)據(jù)應用需求

在“智慧管理”與“創(chuàng)想薈”兩大品牌加持下，金茂華南的創(chuàng)新生態(tài)初步完成構(gòu)筑，企業(yè)創(chuàng)新氛圍日漸濃厚，全員數(shù)字化意識迅速提升。員工通過“創(chuàng)想薈”提出大量數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析的需求，管理層也提出通過管理駕駛艙快速獲取經(jīng)營指標的想法。對此，金茂華南以實際需求為導向，通過與總部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中臺系統(tǒng)進行協(xié)同配合，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)→數(shù)據(jù)中臺→華南數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程。在獲取到系統(tǒng)及線下數(shù)據(jù)后，通過對業(yè)務(wù)模型及數(shù)據(jù)模型進行梳理，構(gòu)建華南數(shù)據(jù)倉庫，并在此基礎(chǔ)上完成各項應用的開發(fā)及落地。

業(yè)務(wù)應用場景

場景一：經(jīng)營管理駕駛艙

痛點

以往公司管理層想要了解企業(yè)運營健康狀況，往往需要由各部門人員花費大量時間從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)導出明細數(shù)據(jù)，通過線下EXCEL進行加工整理，然后經(jīng)過層層匯總上報給管理層，這樣不僅費時費力，無法滿足數(shù)據(jù)及時性的要求，而且經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)口徑不一致或數(shù)據(jù)誤差等情況，不利于輔助管理者進行正確決策。

解決過程

1、結(jié)合歷年會議匯報材料、行業(yè)指標庫及外部咨詢成果，對管理層及業(yè)務(wù)部門進行訪談?wù){(diào)研，梳理出管理層重點關(guān)注指標及各業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵指標，形成金茂華南指標清單；

2、針對管理層及各業(yè)務(wù)部門關(guān)注指標，搭建企業(yè)經(jīng)營管理及各部門管理駕駛艙，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)每日更新。

解決過程圖示

運營管理駕駛艙

各專業(yè)管理駕駛艙

價值

1、關(guān)鍵指標快速呈現(xiàn)：多項關(guān)鍵指標數(shù)據(jù)呈現(xiàn)給管理層的時間由以往平均4至5天縮短至1天，便于管理者快速掌握企業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵數(shù)據(jù)；

2、對外展示多樣炫酷：通過多種炫酷的可視化圖表，將各項關(guān)鍵指標進行綜合呈現(xiàn)，便于對外展示宣傳；

3、反向提升數(shù)據(jù)治理：通過上線各專業(yè)管理駕駛艙，查出各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)問題累計10余項，反向倒逼業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)更正，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

場景二：移動端經(jīng)營分析

痛點

管理層在參加會議或者在外出差等移動辦公場景下，需要隨時隨地掌握企業(yè)經(jīng)營情況，電腦端管理駕駛艙顯然不太方便，需要提供更便捷高效的使用場景。另外，城市公司、項目公司管理層也需要實時了解管轄內(nèi)經(jīng)營單位指標狀況，及時輔助決策。

解決過程

1、根據(jù)區(qū)域——城市——項目三個層級管控需求，設(shè)計并開發(fā)區(qū)域、城市、項目級運營移動端看板，以及其他專業(yè)移動端看板，并與企業(yè)微信進行集成，方便管理層隨時隨地查看數(shù)據(jù)；

2、根據(jù)不同權(quán)限，對于重點關(guān)注指標進行每日或每周定時推送，主動提醒管理人員及時查看相應指標。

價值

1、隨時隨地查看數(shù)據(jù)：通過與公司企業(yè)微信集成，可通過企業(yè)微信直接打開移動端看板，不受時間地域及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境限制，方便快捷。

2、信息主動推送提醒：設(shè)置關(guān)鍵指標定時提醒，根據(jù)權(quán)限設(shè)置，將不同數(shù)據(jù)定時推送給相應用戶，主動提醒用戶及時查看指標數(shù)據(jù)，增強用戶依賴。

場景三：成本數(shù)據(jù)分析

痛點

集團公司建設(shè)項目從可研投資、定位規(guī)劃、工程建設(shè)、交付結(jié)算各階段形成了大量的建設(shè)項目成本數(shù)據(jù)，囊括項目級成本數(shù)據(jù)有目標成本、動態(tài)成本等，合約層面信息有合約規(guī)劃、已簽合同信息、付款信息、變更簽證、結(jié)算等。成本明源管理系統(tǒng)通過審批流程已將相關(guān)成本信息沉淀，通過對系統(tǒng)報表開發(fā)，可以滿足標準化數(shù)據(jù)使用要求，但開發(fā)周期長、報表數(shù)據(jù)固定，難以滿足項目動態(tài)管理，個性化需求。在進行區(qū)域、城市、項目分級管理的組織架構(gòu)下，區(qū)域與城市多個項目管理，在日常管理過程中，對各項目數(shù)據(jù)進行橫向和縱向?qū)Ρ群头治觯枰馁M大量時間進行整理、加工。華南區(qū)域承接總部成本數(shù)據(jù)中心工作，擬對成本業(yè)務(wù)信息化、數(shù)字化方面進行創(chuàng)新挖潛。

解決過程

1、面向中國金茂全體成本線條人員，進行在線問卷需求調(diào)研；

2、對調(diào)研情況進行分析，其中成本數(shù)據(jù)的整合和集中管理、報表的輸出及數(shù)據(jù)分析、個性化數(shù)據(jù)分析需求、考核評價晾曬可視化的需求比較突出；

3、經(jīng)過需求溝通評估及信息化工具選型，最終選定可以整合多數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)，支持超大數(shù)據(jù)量在線分析，并可由業(yè)務(wù)人員自助托拉拽進行數(shù)據(jù)分析的FinBI來進行項目建設(shè)；

4、IT人員進行系統(tǒng)取數(shù)，梳理并準備好數(shù)據(jù)集，然后由業(yè)務(wù)部門根據(jù)相應需求，從區(qū)域、城市、項目三個層級，以及時間、金額、時長等不同維度生成分析組件，結(jié)合數(shù)據(jù)聯(lián)動、數(shù)據(jù)鉆取等功能，進行數(shù)據(jù)多維度綜合分析。

成本業(yè)務(wù)調(diào)研情況統(tǒng)計

成本業(yè)務(wù)痛點詞云

變更簽證分析

成本數(shù)據(jù)分析儀表板

價值

1、查漏補缺：可以快速、直觀發(fā)現(xiàn)底層數(shù)據(jù)是否存在問題，可以暴露底層海量數(shù)據(jù)缺陷，反推業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)改正及完善。項目上線至今，已發(fā)現(xiàn)并推進業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)改正或數(shù)據(jù)補錄共計20余項；

2、實時分析：通過區(qū)域-城市-項目數(shù)據(jù)層層下鉆，可以快速穿透查看最底層明細數(shù)據(jù)，另外，通過數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)聯(lián)動，可以對多因素疊加影響下數(shù)據(jù)構(gòu)成進行分析，實時呈現(xiàn)生成；

3、問題溯源：可以快速溯源追蹤成本變更簽證業(yè)務(wù)單據(jù)積壓的單位及個人，進行針對性督辦，進行業(yè)務(wù)提效。通過應用變更簽證分析儀表板，華南區(qū)域變更簽證累計月清率在兩個月內(nèi)由51%提升至90%，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)效率質(zhì)的飛躍。

場景四：經(jīng)營分析月報

痛點

區(qū)域公司及各城市定期開展各項月度或季度運營會前，運營、財務(wù)、營銷等部門需要花費大量時間整理各項指標最新數(shù)據(jù)，并反復多次進行跨部門溝通確認，然后制作經(jīng)營分析報告材料，十分費時費力，且經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)口徑不一致的問題。

解決過程

1、通過信息化工具，將線下經(jīng)營月報“搬到”線上，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動更新；

2、根據(jù)不同需求，使用word組件、BI分析等模塊開發(fā)經(jīng)營月報，滿足不同單位個性化需求。

Word版經(jīng)營分析月報

BI版經(jīng)營分析月報

價值

關(guān)鍵指標數(shù)據(jù)每日更新，通過各種可視化圖表進行綜合展示，可以直觀查看企業(yè)各項關(guān)鍵指標達成率，分析企業(yè)監(jiān)控狀況，輔助管理層進行決策。通過上線經(jīng)營分析月報，月度經(jīng)營分析會的上會材料，由以往業(yè)務(wù)部門需要花費大量時間收集整理的月報PPT改為直接展示系統(tǒng)月報，會議材料準備時間由一周銳減至2小時。

場景五：戰(zhàn)采清單編制

痛點

當前成本業(yè)務(wù)工作模式中，戰(zhàn)采落地合同簽訂時間急，以配電箱為例，每個項目需要配置的配電箱數(shù)量多，配電箱內(nèi)需要的元器件種類繁多，業(yè)務(wù)人員在線下組建配電箱明細時，工作繁瑣且量大，正確率難以保障，影響工作效率和質(zhì)量。

解決過程

1、通過收集整理配電箱及元器件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，形成戰(zhàn)采清單數(shù)據(jù)庫；

2、根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系開發(fā)出戰(zhàn)采項目信息填報表、戶箱組價配置表、非戶箱組價配置表三張信息輸入表，供業(yè)務(wù)人員在線進行清單配置；

3、業(yè)務(wù)人員下拉選擇或補充錄入組件基礎(chǔ)信息后，自動匹配出該組件價格，并根據(jù)已有邏輯匯總計算出總價；

4、生成結(jié)果可以保存并一鍵導出。

配電箱清單編制

配電箱清單查看

價值

1、借助戰(zhàn)采清單平臺，業(yè)務(wù)人員編制單項目配電箱清單的時間由平均40小時縮減至2小時，同時也提升了數(shù)據(jù)準確性；

2、通過后臺構(gòu)建戰(zhàn)采清單數(shù)據(jù)庫，規(guī)避數(shù)據(jù)被無關(guān)人員查看使用風險，提高了公司戰(zhàn)采資源的價格數(shù)據(jù)保密性；

系統(tǒng)進行了嚴格的權(quán)限分割管理，不同用戶只能看到自己配置的清單，與其他用戶互不干擾，便于多用戶多項目同時編制。

總結(jié)與展望

CIO/項目負責人點評

地產(chǎn)行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬，行業(yè)大環(huán)境迫使從業(yè)人員必須提高人效，把員工從繁復的、低價值的工作中解放出來，讓業(yè)務(wù)人員能夠聚焦于提高公司業(yè)績。業(yè)務(wù)人員日常的數(shù)據(jù)處理，就是其中一類周期性明顯、耗時長、產(chǎn)出慢、價值低的工作。企業(yè)亟需一套集數(shù)據(jù)加工處理、數(shù)據(jù)展示以及智能數(shù)據(jù)分析工具為一體的數(shù)字化產(chǎn)品，來輔助實現(xiàn)全層次“提效降本”的目標。

自金茂華南“X-Ray”計劃開展以來，項目組經(jīng)過多輪市場調(diào)研及考察選型，最終選定了帆軟平臺作為數(shù)字化產(chǎn)品承載平臺。憑借帆軟 FineReport和FineBI工具簡捷、專業(yè)、靈活的特點，快速實施并落地了數(shù)十項信息化需求，覆蓋營銷、財務(wù)、成本、運營、工程等多個業(yè)務(wù)條線。

業(yè)務(wù)人員的周期性數(shù)據(jù)處理需求，一改以往手工導數(shù)后在Excel中加工處理的傳統(tǒng)工作模式，通過借助腳本每天自動抓取最新數(shù)據(jù)，快速生成自定義報表、BI分析儀表板，提升了數(shù)據(jù)加工處理效率。同時，公司管理層需要了解某項關(guān)鍵指標數(shù)據(jù)，也由以往在線下層層上報的方式，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃哟蜷_經(jīng)營看板查閱指標的新方式，將數(shù)字化技術(shù)融入到公司經(jīng)營與日常工作，形成條件反射，實現(xiàn)“向上輔助決策，向下賦能業(yè)務(wù)”。

項目現(xiàn)階段以展示企業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵指標為主要目的，意在降本增效；期望通過未來兩到三年的探索和建設(shè)，在持續(xù)完善各項指標可視化呈現(xiàn)的基礎(chǔ)上，逐步實現(xiàn)經(jīng)營分析自動化，即根據(jù)企業(yè)歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)、各指標間邏輯關(guān)系、指標閾值及當前指標狀況等因素，建立相應數(shù)據(jù)模型，自動分析并判斷各項指標健康狀況以及發(fā)展趨勢，并給出合理化的建議和措施。

經(jīng)驗心得

1、數(shù)據(jù)準確責任到人。理想狀態(tài)下，我們希望系統(tǒng)展示的各項經(jīng)營指標數(shù)據(jù)都是及時且準確的數(shù)據(jù)信息，但現(xiàn)實情況中，往往由于數(shù)據(jù)接口問題、數(shù)據(jù)邏輯變化、數(shù)據(jù)錄入錯誤、特殊情況未考慮、代碼編寫問題等多種因素造成最終呈現(xiàn)數(shù)據(jù)結(jié)果有誤，因此需要將數(shù)據(jù)準確性責任到人，由IT人員和業(yè)務(wù)人員共同為數(shù)據(jù)準確性負責，及時發(fā)現(xiàn)并改正數(shù)據(jù)問題，并針對錯誤原因進行分析和優(yōu)化。

2、推廣過程樹立標桿。在信息化推廣初期，可針對配合度較高的業(yè)務(wù)部門，集中資源對小而痛的問題進行突破解決，讓業(yè)務(wù)部門嘗到信息化的“甜頭”，增強業(yè)務(wù)對信息化的信心和依賴，以此來樹立標桿，繼而在全公司進行推廣落地。